Ein Cockpit für alle Mandate — jedes Mandat sauber getrennt.
Fimaro hilft Treuhandbüros, Mandate zu priorisieren, Fristen zu überwachen, Unterlagen anzufordern und Finanzkennzahlen im Blick zu behalten — ohne Mandantenbücher zu vermischen.
Ihr Treuhänder-Cockpit für den Tag.
Mandanten, Prozesse, Arbeitsschritte, Finanzkennzahlen, Kundenfeedback und KI-Vorschläge — an einem Ort, jedes Mandat getrennt.
3 Mandate brauchen heute Aufmerksamkeit: Bäckerei Bern hat überfällige Debitoren und eine MWST-Frist diese Woche. Garage Genf wartet auf Belege. Café Zürich hat 2 offene Schritte im Monatsabschluss.
Beispielansicht mit Demo-Daten. Finanzkennzahlen sind Snapshots zur Priorisierung — gebucht wird im jeweiligen Mandanten-Workspace.
Was Treuhänder im Alltag bremst.
Typische Hürden
Mit Fimaro
Cockpit statt Mandanten-Chaos.
Ein Treuhandbüro ist in Fimaro eine Organisation, die mehrere Mandanten betreut. Jeder Mandant bleibt ein eigener Tenant mit eigener Buchhaltung. Das Cockpit liegt darüber: Es zeigt Status, Aufgaben, Fristen, offene Unterlagen und Finanzkennzahlen — ohne die Bücher zu vermischen.
Mandate zentral steuern
Aktive, pausierte oder archivierte Mandate mit Verantwortlichen, Stellvertretung, Tags, Notizen und Status.
Bücher getrennt halten
Jedes Mandat bleibt ein eigener Workspace mit eigener Buchhaltung, Rechten und Daten.
Arbeit priorisieren
Offene Aufgaben, überfällige Fristen, Client-Requests und Mandatsgesundheit zentral sehen.
Treuhänder-Zugang
Der Treuhänder arbeitet in einem einzelnen Mandanten mit — Belege prüfen, buchen, abschliessen, mit den dort gültigen Rechten.
Treuhänder-Cockpit
Ein Treuhandbüro verwaltet viele Mandate zentral: aggregieren, priorisieren, zuweisen, erinnern und Unterlagen anfordern — jedes Mandat sauber getrennt.
Alle Tabs, die Sie für Mandatsarbeit brauchen.
Das Mandatscockpit bündelt Ihre tägliche Treuhandarbeit an einem Ort.
Übersicht
Tagesüberblick über Mandate, Fristen, offene Punkte und KI-Briefing.
Mandanten
Mandanten verwalten, verbinden, filtern und Zuständige zuweisen.
Prozesse
Wiederkehrende Mandatsprozesse über alle Mandate steuern.
Arbeitsschritte
Tägliche Arbeitsliste über alle zugewiesenen Mandate.
Finanzen
Offene Debitoren/Kreditoren und Finanz-Snapshots je Mandat.
Kundenfeedback
Zufriedenheit, Rückmeldungen und Folgeaufgaben festhalten.
Benachrichtigungen
Fristen, Zuweisungen und Uploads über alle Mandate.
Prozessvorlagen
Standardprozesse wie MWST, Abschluss oder Lohn wiederverwenden.
Prozesskategorien
Kanzleiinterne Struktur für Mandatsarbeit schaffen.
Alle Mandate auf einen Blick.
Sehen Sie sofort, welche Mandate Aufmerksamkeit brauchen: offene Prozesse, überfällige Schritte, wartende Unterlagen und finanzielle Kennzahlen.
Mandantenstatus
Aktiv, pausiert, archiviert, verbunden, Zugriff ausstehend oder fehlend.
Verantwortliche
Mandatsleiter, Stellvertretung und Teamrollen wie Buchhaltung, MWST, Lohn oder Abschluss.
Client Health
Mandate mit überfälligen Prozessen, wartenden Aufgaben oder dringenden Fristen priorisieren.
Team Load
Sehen, welche Mitarbeitenden viele offene Aufgaben oder Fristen haben.
Favoriten & Tags
Mandate nach Wichtigkeit, Team, Branche oder interner Struktur organisieren.
Aktivität
Letzte Aktivität und relevante Timeline-Ereignisse im Blick behalten.
Mandatsarbeit als Prozess — nicht als lose Task-Liste.
MWST-Abrechnung, Monatsabschluss, Jahresabschluss, Lohn oder Belegprüfung: Fimaro bildet wiederkehrende Arbeit als Prozess mit Schritten, Checklisten, Zuständigen und Fristen ab.
Prozesse
Wiederkehrende Arbeitspakete wie „MWST Q2", „Jahresabschluss 2026" oder „Lohn Januar".
Schritte
Jeder Prozess kann mehrere Schritte mit Status, Fälligkeit und Zuständigkeit enthalten.
Checklisten
Standardisierte Punkte pro Schritt, damit nichts vergessen geht.
Vorlagen
Wiederverwendbare Prozessvorlagen für typische Treuhandabläufe.
Recurrence
Wiederkehrende Prozesse periodisch materialisieren.
Fristen-Reminder
Zuständige werden vor Fälligkeit oder bei Überfälligkeit erinnert.
Unterlagen anfordern statt per E-Mail nachjagen.
Fordern Sie fehlende Belege, Dokumente oder Antworten direkt aus dem Mandat an. Der Mandant erhält einen Upload-Link, lädt hoch, und Fimaro legt alles im richtigen Mandanten ab.
Client Request
Anfrage mit Beschreibung, Frist und Zuständigkeit erstellen.
Upload-Link
Mandant stellt Unterlagen ohne langes Hin und Her bereit.
Inbox im Mandanten
Saubere Uploads landen direkt an der richtigen Stelle.
Status
Offen, beantwortet, überfällig oder erledigt.
Benachrichtigung
Treuhänder sieht, wenn Unterlagen eingegangen sind.
Sicherheit
Uploads werden geprüft, bevor sie weiterverarbeitet werden.
Finanzielle Risiken über alle Mandate erkennen.
Sehen Sie, welche Mandate hohe überfällige Debitoren, offene Kreditoren, MWST-Fälligkeiten oder auffällige Liquidität haben — ohne jedes Mandat einzeln zu öffnen.
Welche Kundenrechnungen sind offen oder überfällig?
Wo besteht akuter Handlungsbedarf beim Inkasso?
Welche Lieferantenrechnungen warten auf Zahlung?
Welche Mandate haben offene MWST-Perioden?
YTD-Ertrag je Mandat als Überblick.
YTD-Aufwand je Mandat als Überblick.
Ergebnisentwicklung als Mandatsindikator.
Liquide Mittel als Mandatsindikator.
Währungen sauber gruppieren, keine stille Vermischung.
Zeitpunkt des letzten Snapshots je Mandat.
Mandantenfeedback wird Teil des Prozesses.
Erfassen Sie Rückmeldungen aus Gesprächen, Anrufen, E-Mails oder Umfragen. Markieren Sie Folgebedarf, damit daraus echte Aufgaben werden — statt im Kopf oder in E-Mails verloren zu gehen.
KI, die Mandatsarbeit priorisiert.
Der KI-Agent analysiert den Cockpit-Zustand und macht konkrete Vorschläge: Frist setzen, Schritt zuweisen, Vorlage instanziieren oder fehlende Unterlagen anfordern. Ausgeführt wird erst nach Bestätigung.
Mandatslage analysieren
Welche Mandate brauchen heute Aufmerksamkeit?
Fristen vorschlagen
Fehlende Fristen oder nächste Schritte erkennen.
Vorlagen instanziieren
Standardprozesse wie MWST oder Jahresabschluss vorbereiten.
Aufgaben zuweisen
Zuständige und Stellvertretungen berücksichtigen.
Unterlagen anfordern
Client Requests aus offenen Punkten vorbereiten.
Bestätigen & Audit
Vorschlag → Bestätigung → nachvollziehbare Aktion.
Periodenabschlüsse über viele Mandate kontrollieren.
Bei laufender Mandatsbetreuung ist Kontrolle entscheidend: offene Belege, Rückfragen, MWST-Perioden, Abschlussprozesse und nachträgliche Änderungen müssen sichtbar bleiben.
Ein Tag im Treuhandbüro mit Fimaro.
KI-Briefing öffnen
Fimaro zeigt, welche Mandate Aufmerksamkeit brauchen.
Überfällige Prozesse prüfen
MWST, Abschluss oder Belegprüfung nach Priorität bearbeiten.
Arbeitsschritte zuweisen
Aufgaben an Mitarbeitende verteilen und Fristen setzen.
Unterlagen anfordern
Mandant erhält einen Request statt einer losen E-Mail.
Finanzportfolio prüfen
Offene Debitoren, Kreditoren und Liquidität je Mandat sehen.
Feedback erfassen
Rückmeldungen und Folgeaufgaben dokumentieren.
In Mandanten wechseln
Wird gebucht oder fachlich gearbeitet, erfolgt das im getrennten Mandanten.
Operative Mandatsführung und Gruppenreporting ergänzen sich.
Das Cockpit ist die operative Steuerungsebene, Konsolidierung die finanzielle Reporting-Ebene. Beide arbeiten zusammen, teilen aber keine Tabellen und verändern keine Mandantenbücher direkt.
Treuhänder-Cockpit
Steuert Mandatsarbeit: Aufgaben, Fristen, Requests, Uploads, Zuständigkeiten und Mandatsstatus.
Konsolidierung
Führt mehrere Mandanten finanziell zusammen: Mapping, Intercompany, Eliminierungen, Währungsumrechnung und Reporting-Schemata.
Zur Konsolidierung →Für Treuhänder, die mehrere Mandate aktiv steuern.
Kleine Treuhandbüros
Mandate, Fristen und Unterlagen übersichtlich führen.
Wachsende Kanzleien
Zuständigkeiten, Teamload und Prozesse standardisieren.
Digitale Mandanten
Belege, Requests und Uploads direkt im System abwickeln.
Gruppen & Holdings
Mandantenportfolios, Konsolidierung und Gruppenreporting vorbereiten.
Laufende Betreuung
Monatsabschluss, MWST, Lohn und Jahresabschluss besser strukturieren.
Treuhänder-Cockpit ist ein Scale-/Partner-Modul.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Treuhänder-Zugang und Treuhänder-Cockpit?
Treuhänder-Zugang bedeutet, dass ein Treuhänder in einem einzelnen Mandanten mitarbeiten kann. Das Treuhänder-Cockpit ist die zentrale Übersicht für ein Treuhandbüro mit vielen Mandaten.
Kann ich aus dem Cockpit direkt in Mandantenbücher buchen?
Nein. Das Cockpit dient zur Steuerung, Priorisierung und Übersicht. Buchungen erfolgen im jeweiligen Mandanten-Workspace mit den dort gültigen Rechten.
Sehen Mitarbeitende alle Mandate?
Owner und Admins sehen alle Mandate der Organisation. Mitarbeitende sehen nur Mandate, für die sie verantwortlich oder zugewiesen sind.
Können Mandanten Unterlagen hochladen?
Ja. Über Client Requests können Unterlagen angefordert und per Upload-Link bereitgestellt werden.
Sind Finanzzahlen im Cockpit live?
Finanzzahlen werden als Snapshots bereitgestellt und können periodisch oder auf Anfrage aktualisiert werden. Sie dienen der Priorisierung und Übersicht.
Kann Fimaro wiederkehrende MWST- oder Abschlussprozesse erstellen?
Ja. Wiederkehrende Prozesse und Vorlagen können Mandatsarbeit wie MWST, Monatsabschluss oder Jahresabschluss strukturieren.
Kann KI Mandatsarbeit unterstützen?
Ja. KI kann Vorschläge machen, z. B. Aufgaben zuweisen, Fristen setzen oder Unterlagen anfordern. Ausgeführt wird erst nach Bestätigung.
Ist das auch für Konsolidierung geeignet?
Ja, aber Konsolidierung ist ein eigenes Modul. Das Treuhänder-Cockpit steuert Mandatsarbeit; Konsolidierung erstellt Gruppenreporting.
Steuern Sie Ihre Mandate zentral — ohne die Bücher zu vermischen.
Vereinbaren Sie eine Treuhänder-Demo und sehen Sie, wie Mandate, Fristen, Unterlagen und Finanzkennzahlen zusammenkommen.